本文摘要：2014 年 5 月 22 日，京东宣告其首次公开发行的 93,685,620 股美国存托股票（ADS）定价为每股 19.00 美元，每股美国存托股票相等于 2 股公司 A 类普通股。

2014 年 5 月 22 日，京东宣告其首次公开发行的 93,685,620 股美国存托股票（ADS）定价为每股 19.00 美元，每股美国存托股票相等于 2 股公司 A 类普通股。京东美国存托股票于 2014 年 5 月 22 日在纳斯达克证券交易所上海证券交易所交易，股票代码为“JD”。假设承销商不行使额外出售美国存托股票的期权，本次公开发行预计总共筹措 17.8 亿美元，在发售的 93,685,620 股美国存托股票中，京东出售 69,007,360 股，购股股东出售 24,678,260 股。

承销商在 30 天的期限内可行使额外股份京东最 多14,052,840 股美国存托股票的期权。假设承销商不行使额外出售美国存托股票的期权，公司预计将在交易完结时筹措 13.1 亿美元，此外还将通过投资基金融资同时以首次公开发行价格向腾讯发售 138,014,720 股 A 级普通股筹措 13.1 亿美元。美银美林和瑞士银行兼任本次发售的联席全球协商人和联席联合账簿管理人。

AllenCompany LLC、巴克莱银行、华兴资本和Jefferies兼任联席账簿管理人。OppenheimerCo, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey 与 Cowen and Company 兼任副承销商。

京东关于本次发售的上市登记申请书已递交给美国证券交易委员会，并已被美国证券交易委员会宣告生效。本次股票发售仅有通过认购说明书展开，该认购说明书是有效地上市登记申请书的组成部分。截至 2014 年 3 月，京东在其平台上获取 4020 余万库存单元（SKU）的 13 大类产品。京东坚信其享有全国电商行业中仅次于的仓储设施：京东在全国范围内享有 7 大物流中心，在 36 座城市辟了 86 个大型仓库，总面积超过 150 万平方米，并享有 1620 个仓储车站和 214 个自提点，覆盖全国 495 个城市，仓储人员皆为京东员工。

京东目前在 43 个城市获取确保当天递送的“211 限时约”服务，并在另外 256 座城市获取隔天递送的仓储服务。原创文章，予以许可禁令刊登。下文闻刊登须知。

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